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红日药业:血必净产能扩张 增长动力充足


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  【红日药业()研究报告内容摘要】
  投资要点:
  q 血必净注射液销售额稳步增长,各类产品毛利率均有所提高:09年公司两大产品血必净注射液和法舒地儿注射液分别同比增长25.8%和13.6%,且两者均为国内独家品种,毛利率也维持在较高水平。血必净注射液是唯一经SFDA 批准治疗脓毒症和多脏器功能障碍的药品,随着产能瓶颈问题的解决,未来两年销量有望大幅增长。由于降低相关工艺的生产成本,低分子肝素钙的毛利率大幅提高至44.96%。
  q 在研项目丰富,未来发展后劲十足:公司拥有一些颇具潜力的在研项目,其中既有对原有产品的延伸发展,又有市场前景广阔的新药。我们认为这种后续产品研发模式有效降低产品开发风险,增加业绩持续增长的稳定性。公司计划开发抗血栓药硫酸氢氯吡格雷,该药给国内原研厂家信立泰带来丰厚收益,开发成功后应能分享这一广阔市场份额。但也值得留意,虽然氯吡格雷前景看好,但同时参与仿制厂家也较多,市场竞争也会激烈。远期在研产品有抗癌药普雷克和非甾体抗炎药ML5000,提升长期投资价值。另外公司还收购脑心多泰胶囊和盐酸沙格雷酯,这两个产品预测估计 将在今年申报生产。
  q 市场开拓和研发投入推动期间费用率增长:由于公司超募较多资金,未来财务负担轻,财务费用会维持低水平。今明两年公司仍以销售血必净和法舒地儿注射液为主,两款药均以学术推广方式进行营销,随着市场扩大,销售费用也将同步。考虑到公司对研发投入的重视,管理费用率有也许 小幅增长。
 
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